Как можем да помогнем?

01

Първи стъпки

Начални стъпки за работа с платформата. Кое след кое трябва да се настрои, за да работите пълноценно

Регистрация →Управление на профил →

02

Модул "Дела"

Модул Дела - създаване, управление и водене на дела на различни инстанции

Преглед на дело и обща информация →Управление на дела →Споделяне на дело с клиент →

03

Модул "Документи"

Модул Документи - създаване, редакция и управление на документи, AI помощник

Видове документи →Работа с шаблони за документи →Управление на документи →AI съветник →

04

Модул "Календар"

Модул Календар със събития, различни типове, синхронизация с Google и Outlook

Управление на събития →

05

Модул "Клиенти"

Модул Клиенти - преглед и управление на клиенти на кантората, свързани записи и клиентски портал

Управление на клиенти →

06

Модул "Работни задачи"

Модул Работни задачи - създаване, обвързване с клиенти и дела, статуси и приоритет.

Управление на работни задачи →Добавяне на работно време →Споделяне на задачи с клиент →

07

Модул "Работно време"

Модул Работно време - отчитане на работно време по задачи, клиенти, time tracking и фактуриране

Управление на работно време →Начини за запис на работно време →

08

Модул "Фактури"

Модул Фактури - създаване на фактури, разходи по клиенти и дела, кредитни известия.

Разходи →Управление на фактури →Управление на Кредитни известия →

09

Модул "Lead табло"

Управление на студени контакти, преди да станат клиенти, различни статуси и действия

Управление на lead табло →От контакт в клиент →

10

Модул "Моята кантора"

Модул Моята кантора - управление на данни за кантората, екипи и свързани документи

Основна информация →Моят екип →Документи за кантората →Журнал на действията →

11

Модула "Настройка"

Модул Настройка - настройване на действия за клиенти, документи и номенклатури

За кантората →За клиентите →

12

Модул "Работно табло"

Модул Работно табло - dashboard с обобщена най-важната информация

Натовареност →Обобщена информация →Общи задачи (To-Do) →

13

Модул "Клиентски портал"

Модул Клиентски портал - споделяне на документи и информация с клиенти, възлагане на задачи и отчитане

Бележки и комуникация →Достъп до клиентския портал →Какво вижда клиентът? →

14

Модул "Сигурност"

Модул Сигурност - защита на системата, криптиране, 2FA и защита на данните.

Независимост на данните →Криптиране →Съхранение на файлове и защита →