Страницата „Личен профил“ позволява на всеки потребител да управлява данните за своя акаунт и да вижда с един поглед ключова информация за състоянието му. Можете да я достъпите от заглавната страница. Навигирайте до падащото меню в най-горната лента, точно до името си.
Обща информация за профила (ляв панел):
Показва името на потребителя, ролята (напр. „Собственик“) и състоянието на акаунта („Активен“).
Показва датите на последното влизане и на регистрацията за справка.
Функцията за бързи действия позволява създаване на нова парола директно от тази страница.
Цветът в календара показва цвета, зададен за този потребител; той се използва за визуално разграничаване на събитията и задачите му в споделения работен календар.
Основна информация (десен панел):
Полета за редактиране на име, фамилия, имейл адрес и телефонен номер.
Членство в адвокатска колегия — падащо меню за избор на колегията, в която е регистриран адвокатът.
Личен номер — незадължително поле.
Роля и финансови данни:
Длъжност/Роля — определя ролята на потребителя във фирмата (напр. собственик, адвокат, помощник).
Състояние на акаунта — дали акаунтът е активен или неактивен.
Ставка (EUR/час) — часовата ставка на потребителя за таксуване; тя се прилага автоматично при генериране на отчети за времето, затова трябва да се поддържа актуална с оглед на правилното фактуриране.
Промените се запазват чрез бутона „Запазване на промените“ или се отменят чрез „Отказ“.
Права за достъп
Под профила собственикът или администраторът може да управлява достъпа на всеки член на екипа, като използва индивидуални превключватели за всеки модул. Забележка: както е посочено в горната част на екрана, „Собственикът има достъп до всички модули. Правата за достъп не се прилагат“ — това означава, че този панел служи за конфигуриране на достъпа за останалите членове на екипа, а не за собственика. Всяко право за достъп включва кратко описание на функциите, които осигурява:
Достъп до дела — преглед на делата, по които работи екипът на потребителя (без права за редактиране).
Достъп до всички дела — пълни права за създаване, преглед и управление на всички дела.
Достъп само до собствени дела — създаване и управление единствено на дела, в които потребителят участва
Достъп до календар — преглед и управление на работния календар
Достъп до фактури — създаване и преглед на фактури
Достъп до документи — достъп до архива с документи
Достъп до документи на кантората — достъп до вътрешни служебни документи
Достъп до контакти — преглед и управление на списъка с контакти
Достъп до анкетни форми — управление на въпросници и проучвания
Достъп до Lead таблото — достъп до системата за управление на потенциални клиенти (Lead табло)
Достъп до работно време — отчитане и преглед на отработеното време
Тази система за детайлно управление на правата позволява на фирмата да контролира точно какво може да вижда или прави всеки служител. Това е полезно за ограничаване на достъпа до чувствителна информация (свързана с дела, финанси или клиенти) само до служителите, които се нуждаят от нея, като същевременно се предоставя по-широк достъп на служители с доверени роли.
Календарни feed-ове
С цел винаги да имате достъп и да не пропускате събития, имате възможност да сихнронизирате работните си календари към външен Outlook или Google календар. Имате на разположение активни линкове както за персоналния си работен календар, така и за общия на екипа. При необходимост имате възможност и да генерирате изцяло нови линкове.