Формата „Нов lead“ Ви позволява ръчно да регистрирате потенциален клиент в системата на кантората. По този начин можете лесно да проследите целия процес на преговори — от първото запитване и разговор до официалното подписване на договор за правна защита.
Следвайте тези стъпки, за да попълните полетата правилно:
Стъпка 1: Въведете основните лични данни и фирма
Име на контакта: Напишете имената на лицето, което се свързва с Вас .
Фирма: Въведете наименованието на компанията му. Обърнете внимание, че това поле остава като свободен текст, докато контактът не се превърне в реален клиент на кантората .
Стъпка 2: Попълнете информацията за контакти
Имейл: Въведете електронната поща на потенциалния клиент за последваща кореспонденция или изпращане на оферти .
Телефон: Запишете телефонния му номер за бърза връзка .
Стъпка 3: Задайте първоначалния статус и приоритет
Статус: От падащото меню изберете етапа, в който се намира комуникацията (по подразбиране е настроен на Нови, но можете да изберете В контакт, Предложение и др.)
Приоритет: Изберете нивото на спешност и важност на запитването от падащото меню (напр. Висок, Нормален, Нисък).
Стъпка 4: Добавете етикет и определете отговорник от кантората
Етикет: Въведете ключови думи или тагове, които да Ви ориентират за състоянието на случая (напр. Интерес към дела, Оферта изпратена).
Отговорник: Изберете от падащото меню колегата от работния екип, който ще поеме комуникацията и ще отговаря за превръщането на този контакт в клиент .
Стъпка 5: Добавете вътрешни бележки
Бележки: В голямото текстово поле най-отдолу разпишете специфични детайли по казуса му, изисквания или бележки от проведения първоначален разговор, за да бъдат достъпни за екипа .
Стъпка 6: Запазете запитването в таблото
След като попълните данните, отидете в горния десен ъгъл на екрана и натиснете тъмносиния бутон „Създай lead“ . Профилът ще се записе веднага и ще се появи като карта в съответната колона на Вашето Канбан табло за потенциални клиенти.