Интерфейсът „Lead табло“ представлява дигитална Канбан витрина, с която лесно и визуално управлявате процеса по привличане на нови клиенти в кантората. Тя Ви помага да следите на какъв етап е комуникацията с всеки потенциален контакт.
Следвайте тези стъпки, за да навигирате и работите с таблото:
Стъпка 1: Разберете етапите (колоните) на таблото
Процесът е разделен на 5 логически колони, през които преминава всеки нов контакт:
НОВИ: Тук се позиционират всички новопостъпили запитвания или контакти, с които все още не е осъществена връзка.
В КОНТАКТ: Преместете контакта тук, след като сте провели първия разговор, имейл или среща с него.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Този етап е за потенциални клиенти, на които вече сте изпратили оферта, проектодоговор или ценово предложение за правни услуги.
КЛИЕНТ: Успешният финал на процеса. Използва се, когато контактът приеме условията и официално стане Ваш клиент.
ОТКАЗАНИ: Тук се отбелязват контактите, които са се отказали от услугите или не отговарят на критериите на кантората.
Стъпка 2: Добавете нов потенциален контакт
Ако искате ръчно да въведете нов проспект в системата, натиснете синия бутон „+ Нов Lead“, разположен в горния десен ъгъл на екрана. След като попълните данните му, той автоматично ще се появи като карта в първата колона „НОВИ“.
Стъпка 3: Местете контактите чрез „Влачене и пускане“ (Drag and Drop)
Когато статусът на преговорите се промени, няма нужда да влизате в сложни менюта. Просто кликнете върху картата на съответния контакт с мишката, задръжте бутона и я преместете (изтеглете) в следващата колона (напр. от „В контакт“ към „Предложение“).
Стъпка 4: Използвайте опцията за бързо пускане в колоната
В долната част на всяка колона ще забележите кръгла икона с надпис „ПЛЪЗНЕТЕ ТУК“. Можете да хванете картата на даден контакт от всяко място на таблото и да я пуснете директно върху този кръг, за да промените моментално статуса му на съответния етап.