Екранът „Обобщено“ на Вашето работно табло е Вашият команден център. Той обединява най-важните събития, задачи, финансови резултати и бързи действия за деня на едно място.
Следвайте тези стъпки, за да навигирате и работите ефективно с него:
Стъпка 1: Използвайте бутоните за бързо създаване
В горната част на екрана разполагате с лента за бързо добавяне на нови записи, без да се налага да влизате в отделните модули. С един клик можете да създадете:
+ Дело, + Събитие, + Задача, + Документ, + Време, + Фактура или + Клиент.
Стъпка 2: Следете статуса на Вашите задачи
В блок „Всички задачи“ системата автоматично Ви показва текущото състояние на ангажиментите в кантората:
Изтичащи днес: Броят задачи, които трябва да бъдат завършени в рамките на деня.
С изтекъл срок: Задачи, които вече са просрочени и изискват спешна намеса.
Незавършени: Общият брой на активните задачи, по които екипът работи в момента.
Стъпка 3: Контролирайте финансовите показатели
В блок „Финансови данни“ виждате обобщена статистика за текущия месец:
Фактури този месец: Общият брой на издадените фактури.
Приход този месец: Общата сума в Евро (€) на постъпилите или фактурирани плащания.
Просрочени фактури: Броят на фактурите, чийто срок за плащане от клиента е изтекъл.
Стъпка 4: Управлявайте дневния си график (Календар)
В долната лява част се намира блокът „Днешни събития“, който работи като личен и екипен календар:
Вижте графика си час по час за текущия ден с цветни маркери за всяко събитие (напр. Консултация с нотариус).
Използвайте стрелките „<“ и „>“ или бутона „Днес“, за да прелиствате графика за предходни или следващи дни.
Стъпка 5: Филтрирайте графика по членове на екипа
В долния десен ъгъл се намира панелът „Моят екип“:
Чрез маркиране или отмаркиране на квадратчетата пред имената на колегите, можете да избирате чии графици и събития да се визуализират в календара Ви.
Бутоните „Всички“ и „Никой“ Ви позволяват бързо да пуснете или скриете целия екип.
Стъпка 6: Следете историята на действията в „Последна активност“
Най-отдолу на екрана е разположен блокът „Последна активност“:
Тук системата хронологично записва всяко действие, извършено от екипа в кантората (напр. кой е създал ново дело, кой е отчел време или е променил статус на задача).
Ако виждате съобщението „Все още няма записана активност“, това означава, че за текущия ден или период все още няма регистрирани нови промени от потребителите .