Модул „Шаблони документи“ ви позволява да създавате формати за многократна употреба – като договори, писма или пълномощни, които екипът ви може бързо да генерира за всеки клиент или казус. Шаблоните могат да се достъпят само собственика на кантората. Ето как да създадете такъв шаблон:
стъпка 1: Навигирайте до Модул „За клиента“ - Шаблони документи.
стъпка 2: Изберете „+ Нов шаблон“ в горния десен ъгъл.
Полетата, които е необходимо да попълните:
Име на шаблона - Въведете ясно и описателно име (напр. „Пълномощно“), за да го намирате лесно по-късно при създаване на документи.
Изберете категория и подкатегория - Изберете към кой правен отрасъл се категоризира документът.
Активирайте шаблона - Изберете опцията „Активен шаблон“, ако искате той да бъде достъпен за избор при създаване на нови документи. Изключете я, ако искате да го запазите като чернова, без още да го правите достъпен за ползване.
Създайте съдържанието на шаблона - Използвайте редактора, за да напишете основния текст на документа. Лентата с инструменти позволява форматиране на текста и вмъкване на таблици или разделители при необходимост.
Запазете шаблона - След като съдържанието е готово, запазете шаблона.