ACT.BG.Legal
Статия

Как се споделя документи с клиент

В тази статия ще научите как лесно може да предоставите достъп на клиент до документи по негови дела.

Ако трябва да дадете достъп на клиент до даден документ, можете по всяко време да включите опцията през административния панел.

Следвайте следните стъпки:

  1. Влезте в модул „Документи“.

  2. Намерете съответния документ от списъка и влезте в редакционен режим.

  3. Маркирайте опция „Сподели този документ с клиента в портала“ и запазете промените.

След включване клиентът вече ще да може да вижда документите чрез своя портал.