Имате възможност да създадете документ и да го прикачите към клиент, който няма активни дела.
Навигирайте до модул „Документи“ и изберете бутон „+ Нов документ“ в горния десен ъгъл. Следвайте уточнителните стъпи по-долу:
стъпка 1: Изберете опция „По клиент без дело“.
стъпка 2: Въведете поне 2 символа от името на клиента и ще ви излезе падащо меню с предложения на запаметените в системата.
стъпка 3: Зарежда се свободна форма за създаване на документ към избрания клиент.
Активни са следните полета:
Заглавие на документа - задължително поле, обозначено с (*).
Категория - към кой правен отрасъл се категоризира документът.
Подкатегория - полето се активира при избор на категория.
Шаблон - при избор на подкатегория и налични създадени шаблони, те ще станат активни.
Сподели този документ с клиента в портала - при включване на тази опция документът ще бъде видим и в клиентския портал
Създайте съдържанието на документа - Използвайте редактора, за да напишете основния текст на документа. Лентата с инструменти позволява форматиране на текста и вмъкване на таблици или разделители при необходимост.
Запазете документа - След като съдържанието е готово, запазете документа.