При създаване на клиентски профил в общия списък с всички компании, в графа „Финансов контакт“ ще видите предупредителен знак и текст в червено - „Липсва контакт. Изисква се действие“. За да добавите липсващата информация, влезте в профила на избрания клиент. Налична е цялостна обобщена информация за компанията - броят на делата, събития, документи, фактури и разходи, както и всички постъпления към момента.
Навигирайте до „Лица за контакт“ и изберете „+ Нов контакт“. Попълнете формата:
Лична информация:
Име
Фамилия
Имейл адрес
Телефонен номер
Роля в компанията:
Длъжност - каква е длъжността на лицето в компанията.
Отдел - за улеснение е добавено падащо меню с избор.
Основно лице за контакт - човекът, който ще получава основните известия и кореспонденция. Натиснете плъзгача, за да включите тази опция.
Финансов контакт - човекът, който автоматично ще получава фактурите. Натиснете плъзгача, за да включите тази опция.
Имайте предвид, че ако добавите контакт, без да изберете дали е основно лице за контакт или финансов, той автоматично ще получи и двете роли. В последствие можете да редактирате отново, както и да добавите допълнителни контакти към дадена фирма.
Допълнителни бележки - бихте могли да добавите някаква специфична информация за дадения контакт.
Когато сте готови, натиснете „Запази контакта“ и данните ще бъдат добавени.