Имате опция за лесно съхранение на информацията за всеки един клиент в кантората си. За да добавите нов запис, отидете в модул „Клиенти“ и изберете бутон „+ Нова компания“ в горния десен ъгъл. Попълнете данните във формата:
Име на компанията - Официалното регистрирано име на компанията клиент. Това е основният идентификатор, използван в цялата система.
Тип - Определя връзката на компанията с фирмата. Може да избирате между Клиент, Партньор, Насрещна страна, Друго
ЕИК/БУЛСТАТ - Уникалният идентификационен код на компанията.
ДДС номер - Регистрационният номер на компанията по ДДС (ако има такава регистрация).
Индустрия - Секторът, в който оперира компанията. Това е по-скоро описателно или организационно поле.
Уебсайт - Интернет адресът на компанията.
Адрес на управление - Официалният регистриран адрес на компанията. Обикновено се изисква за официални документи и фактури, тъй като често трябва да съвпада с данните в официалните регистри.
Вътрешни бележки - Поле за свободен текст, предназначено единствено за вътрешно ползване от фирмата. Полезно е за записване на важен контекст, с който екипът трябва да е запознат при работа с тази компания.
Изберете „Запази компанията“ и новият запис ще стане видим в общия списък.