За всяко лице за контакт се виждат етикетите за роля („ОСНОВЕН“ и „ФИНАНСОВ“), данните за връзка и текущият статус в портала. Ако клиентът все още няма достъп до клиентския портал, има етикет „Портал: Неактивен“.
За да предоставите достъп до портала:
Намерете лицето за контакт, на което искате да предоставите достъп.
Кликнете върху връзката „Дай портал достъп“ до статуса "неактивен“.
Ще получите потвърдително съобщение за активиране на клиентския портал за този имейл, както и временна парола, която да споделите с клиента.
След това статусът се променя на „Портал: Активен“, което ще позволи на лицето да влиза в системата и да преглежда разрешената за него информация по дела, документи или фактури.
Ако една компания има няколко лица за контакт (напр. основно лице за контакт и отделно лице за финансови въпроси), достъпът на всяко от тях може да бъде активиран самостоятелно.