Формата „Добави задача“ Ви позволява бързо да регистрирате нов ангажимент, да го обвържете с конкретно правно досие и да го разпределите към служител. Следвайте тези стъпки, за да попълните полетата правилно:
Стъпка 1: Обвържете задачата с Клиент и Дело
Най-отгоре във формата се намират полетата за свързване на задачата с Вашата база данни:
Кликнете в полето „Клиент“ и потърсете името на клиента чрез ключова дума.
Кликнете в полето „Дело“ и намерете конкретния правен казус, към който се отнася тази задача.
Стъпка 2: Въведете заглавие и подробно описание
1.Име на задачата (*): Въведете кратко и ясно наименование на ангажимента (полето е задължително за попълване).
2.Описание на задачата: В голямото текстово поле под заглавието напишете подробни инструкции, детайли или специфични изисквания за работата.
Стъпка 3: Задайте краен срок и приоритет
1.Краен срок: Кликнете върху календара в полето „Краен срок“ и изберете датата, до която задачата трябва да бъде завършена.
2.Приоритет: Изберете нивото на спешност, като кликнете върху един от трите бутона: Нисък, Нормален или Висок.
Стъпка 4: Определете отговорник и прогнозирано време
1.Отговорник (*): От падащото меню изберете колегата от работния екип, който ще отговаря за изпълнението на задачата. По подразбиране системата избира Вас, но можете да я превъзложите.
2.Прогнозирано време: Въведете очаквания брой часове, необходими за извършването на тази дейност (напр. 2:00 ч.).
Стъпка 5: Изберете текущия статус и запазете
Текущ статус: В блока „Текущ статус“ изберете началния статус на задачата, като маркирате съответния бутон.
Натиснете синия бутон „Запиши задачата“. Ангажиментът се записва веднага и отговорникът ще получи известие за него.