Екранът „Всички задачи“ Ви дава пълен поглед върху текущата работа на кантората, разпределените ангажименти и свързаните с тях финансови показатели. Следвайте тези стъпки, за да работите ефективно с него:
Стъпка 1: Намерете конкретна задача чрез филтрите
Най-отгоре на екрана се намира филтър системата . За да откриете бързо нужния ангажимент:
Кликнете в полето „Задача“, за да потърсите по ключова дума или име.
Използвайте полето „Отговорник“, за да филтрирате само задачите, възложени на конкретен колега .
Отворете падащото меню „Статус“, за да разделите задачите по състояние (напр. В изпълнение, Завършена, Просрочена).
Натиснете синия бутон „Филтрирай“, за да се обновят резултатите в таблицата .
Стъпка 2: Проверете финансовите и количествени показатели
Точно под филтрите системата автоматично обобщава дейността Ви в четири информационни карти:
1.Общо задачи: Вижте общия брой на заведените задачи в системата .
2.Прогнозна сума: Проверете очаквания общ приход от труда по тези ангажименти.
3.Без фактура: Следете стойността на извършената работа, която все още не е таксувана към клиентите.
4.Платени: Проверете сумата от успешно затворените и вече платени от клиентите задачи.
Стъпка 3: Проследете състоянието и обвързаността на задачите
В основната таблица проверете детайлите за всеки отделен запис:
1.Погледнете първата колона, за да разберете датата на създаване и текущия статус.
2.Вижте колона „Дело / Проект“, за да разберете към кое конкретно правно досие е прикачена задачата (или дали е отбелязана като „Без дело“).
3.Прочетете заглавието на задачата, където ще откриете и важни цветни етикети .
Стъпка 4: Проверете разпределените часове и отговорните лица
1.В колона „Отговорник“ вижте името на колегата от работния екип, който е натоварен с изпълнението .
2.В колона „Време“ системата Ви показва съотношението между предварително направената оценка за време и реално отчетените (фактурирани) часове за работа (напр. оценка 2 ч. / факт. 9.00 ч.) .
Стъпка 5: Следете крайните срокове и просрочията
Обърнете специално внимание на последната колона „Срок“:
1.Оцветените в зелено бутони (напр. Завършена в срок) означават отлично изпълнение.
2.Оцветените в червено бутони (напр. Просрочена) Ви сигнализират за задачи, чийто краен срок е изтекъл и изискват спешно внимание.
Стъпка 6: Прегледайте детайлите или създайте нова задача
1.За да отворите пълното съдържание на някоя задача, кликнете върху иконата с формата на око в най-десния край на реда.
2.Ако трябва спешно да регистрирате нов ангажимент, натиснете тъмносиния бутон „+ Добави задача“ в горния десен ъгъл.