ACT.BG.Legal
Статия

Как да споделите дело с клиент

Ако трябва да дадете достъп на клиент до неговото дело, можете по всяко време да включите опцията през административния панел.

Следвайте следните стъпки:

  1. Влезте в модул „Дела“.

  2. Отворете съответното дело от списъка, за да го редактирате.

  3. В лявата страна виждате меню „Клиентски портал“

  4. Включете бутона за превключване (от сив трябва да стане син).

След включване клиентът вече ще да може да вижда актуализации по делото чрез своя портал.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
СТАТИЯ Как да спрете достъп на клиент до дело СТАТИЯ Обща информация и данни за дело

В тази статия ще научите как стъпка по стъпка да разчитате статистическите карти в реално време, какво съдържа таблицата с казуси и как да използвате бутоните за бързи действия.

 СТАТИЯ Добавяне на екип към дело

В тази статия ще научите как стъпка по стъпка да влезете в режим на редакция на съществуващо дело и да прикачите към него работния екип от служители.

 СТАТИЯ Създаване на дело от основното меню

Създаване на дело чрез достъп от основното меню

 СТАТИЯ Създаване на дело от работното табло - dashboard

Възможност за създаване на дело с няколко клика от dashboard.

 СТАТИЯ Преглед на история на действията по дело

Пълен списък с цялата активност по делото

 СТАТИЯ Добавяне на фактура към дело СТАТИЯ Добавяне на събитие към дело

В тази статия ще научите как бързо да добавите ново събитие, среща или заседание директно към досието на конкретно дело в системата.

 СТАТИЯ Добавяне на разход към дело СТАТИЯ Добавяне на работно време към дело СТАТИЯ Добавяне на задача към дело СТАТИЯ Добавяне на документ към дело СТАТИЯ Добавяне на бележки към дело

В тази статия ще научите как да добавяте вътрешни бележки и коментари към електронното досие на конкретно дело в системата.

 СТАТИЯ Архивиране на дело

В тази статия ще научите как да прехвърлите приключило дело в архива на системата и как да потвърдите неговото успешно архивиране.
A

Използваме бисквитки за сайта

Използваме аналитични и маркетингови бисквитки само след Ваше изрично съгласие. Научете повече