За да създадете нова фактура, обвързана с конкретен клиент, следвайте тези стъпки:
Стъпка 1: Стартиране на процеса.
От начален екран изберете „+ Фактура“ или от модул „Фактури“, подменю „Издадени фактури“ натиснете бутона „+ Нова фактура“.
Стъпка 2: Изберете опцията „По клиент“.
На екрана ще се зареди изскачащ прозорец с три възможности. Кликнете върху първия бутон — „По клиент“.
Стъпка 3: Попълнете формата на фактурата.
В заредената пълна форма попълнете ръчно следните полета:
Клиент: Изберете от падащото меню клиента, за когото ще издавате фактура.
Номер на фактура: При създаване получава пореден номер в системата.
Дата на издаване: Изберете датата на издаване на фактурата.
Срок на плащане: Задайте крайния срок за плащане.
Налични нефактурирани дейности по това дело: Ще видите изброени всички дейности по делото, които подлежат на фактуриране.
Налични нефактурирани разходи по това дело: Ще видите изброени всички разходи по делото, които подлежат на фактуриране.
Налично нефактурирано време: Ще видите изброено всичко запаметено работно време, което подлежи на фактуриране.
Свободно добавените услуги: Ползвайте това поле с бутон „+ Добави нов ред“, ако желаете бързо да добавите нов запис извън наличните.
След като добавите всички позиции, които желаете да добавите към текущата фактура, ще видите разбивка на крайната сума за плащане по сума, данъчна основа и стойност на ДДС.
Забележки към фактурата: Можете в свободен текст да запишете коментар. Забележката е видима след това при издаване на проформа или на фактура.
Сподели с клиента: Отметнете тази опция, ако желаете проформата или фактурата да станат видими в клиентския портал. Имайте предвид, че черновите не са видими в клиентския портал.
Стъпка 4: Запазете документа
Натиснете синия бутон „Запази чернова“ (в горния десен ъгъл), за да създадете чернова и да я прикачите към делото. Черновите не получават собствено номер в системата.