Когато имате създадена чернова на фактура, можете бързо и лесно да я разгледате или редактирате. Намерете я в списъка и я изберете. Ще ви се отвори директно във вариант за разглеждане. Виждате следните елементи:
Клиентски портал - имате опция да споделите последващите документи с клиента. Имайте предвид, че черновите не се показват в клиентски портал.
Информация за фактурата - клиент, дело, сума.
Постъпления - в момента празно, полето става активно при издаване на фактура.
Бутони:
Редакция - в случай, че желаете да коригирате дадени полета.
Издай проформа фактура - този документ се запазва с пореден номер и етикет „ПРОФОРМА“ в списъка с всички фактури. След тази стъпка в страницата с детайли за фактурата имате възможност да я разгледате и свалите в pdf формат.
Издай фактура - черновата директно става официална фактура и се запазва с пореден номер в системата. След тази стъпка в страницата с детайли за фактурата имате възможност да я разгледате и свалите в pdf формат.
Когато създадете фактура, но се налага последващо действие по корекцията ѝ, имате вариант да я анулирате или да създадете кредитно известие.
Комуникация за фактурата - в случай, че фактурата е споделена с клиента, от тук можете да добавяте коментари, които ще се пращат към клиентския портал. Така комуникацията с отсрещната страна за дадена фактура е лесно организирана и структурирана.