За да създадете самостоятелна фактура, необвързана с конкретно дело или клиент, следвайте тези стъпки:
Стъпка 1: Стартиране на процеса.
От начален екран изберете „+ Фактура" или от модул „Фактури", подменю „Издадени фактури" натиснете бутона "+ Нова фактура“.
Стъпка 2: Изберете опцията „Свободна“.
На екрана ще се зареди изскачащ прозорец с три възможности. Кликнете върху първия бутон — „Свободна“.
Стъпка 3: Попълнете формата на фактурата.
В заредената пълна форма попълнете ръчно следните полета:
Клиент: Може да попълните клиент или да добавите нов извън наличния списък, но може и да я създадете без да попълвате това поле.
Номер на фактура: При създаване получава пореден номер в системата.
Дата на издаване: Изберете датата на издаване на фактурата.
Срок на плащане: Задайте крайния срок за плащане.
Свободно добавените услуги: Ползвайте това поле с бутон „+ Добави нов ред“, ако желаете бързо да добавите нов запис извън наличните.
След като добавите всички позиции, които желаете да добавите към текущата фактура, ще видите разбивка на крайната сума за плащане по сума, данъчна основа и стойност на ДДС.
Забележки към фактурата: Можете в свободен текст да запишете коментар. Забележката е видима след това при издаване на проформа или на фактура.
Сподели с клиента: Отметнете тази опция, ако желаете проформата или фактурата да станат видими в клиентския портал (в случай, че фактурата е създадена за някой клиент). Имайте предвид, че черновите не са видими в клиентския портал.
Стъпка 4: Запазете документа
Натиснете синия бутон „Запази чернова“ (в горния десен ъгъл), за да създадете чернова и да я прикачите към делото. Черновите не получават собствено номер в системата.